ДОМ.РФ успешно завершил размещение облигаций для строительства инфраструктуры в регионах

ДОМ.РФ успешно завершил размещение облигаций для строительства инфраструктуры в регионах

ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, созданный ДОМ.РФ по инициативе президента России Владимира Путина, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль, сообщает издание Лента.ру.

Объем облигаций составил 10 миллиардов рублей. Погашение выпущенных облигаций запланировано на ноябрь 2024 года. Эмитентом выступила компания — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100 процентов принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8 процентов годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе — международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Выпуск облигаций соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования — принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА. Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА.

Оставить комментарий